Saratoga Resources, Inc. completa la adquisición de las compañías Harvest por dinero y acciones
2008-07-15 08:31:00
AUSTIN, Texas–(EMWNews)–Saratoga Resources, Inc. (OTCBB: SROE) anunció hoy que ha completado la
adquisición de Harvest Oil & Gas, LLC y de The Harvest Group, LLC
(denominadas de manera conjunta, “Harvest”).
Según las condiciones de las adquisiciones, Saratoga pagó una suma total
de $105.683.000 en efectivo y emitió 4.900.000 acciones ordinarias de
Saratoga para obtener el 100% de la propiedad de ambas compañías
Harvest. Conforme a los términos de las adquisiciones, una parte del
dinero en efectivo pagado fue utilizada para cancelar toda la deuda
bancaria existente de Harvest y una parte del dinero en efectivo pagado
junto con algunas acciones emitidas fue utilizada para eliminar un
interés de las ganancias netas existente en las propiedades de Harvest.
Harvest, con sede en Covington, Luisiana, posee, administra y opera
propiedades productoras de petróleo y gas en la porción terrestre del
sur de Luisiana y en las aguas estatales del golfo de México. Las
reservas probadas de Harvest totalizaron 67,3 bcfe (66% de gas frente a
petróleo) con base en un informe de ingeniería presentado por terceros
el 1 de enero de 2008. La producción neta diaria promedio de Harvest
para mayo de 2008 fue de 1.656 bopd y 4.467 mcfgpd, o 2.401 boepd (31%
de gas frente a petróleo).
La financiación para la adquisición de Harvest fue obtenida mediante un
recurso de bonos preferentes con gravamen de segundo grado por $97,5
millones y un recurso de crédito rotativo preferente con gravamen de
primer grado por $25 millones. Conforme a los términos del recurso de
bonos preferentes con gravamen de segundo grado, Saratoga emitió un
certificado de derechos de compra para adquirir un total de 805.515
acciones ordinarias a un precio de $0,01 por acción.
Macquarie Americas Corp., una subsidiaria en propiedad absoluta de
Macquarie Group (ASX: MQG), recibió 3.300.000 de las acciones ordinarias
emitidas conforme a la adquisición, o aproximadamente el 20,8% de las
acciones en circulación después de la adquisición.
Thomas Cooke, presidente y director general de Saratoga, afirmó: “estamos
extremadamente satisfechos de haber completado las adquisiciones de
Harvest y el financiamiento relacionado y esperamos continuar
desarrollando lo que creemos es un portafolio muy prometedor de
propiedades y un gran primer paso en la implementación de nuestro plan
para adquirir, desarrollar y operar propiedades estratégicas de petróleo
y gas con un valor no realizado. La mayor parte del equipo de Harvest
permanecerá en Covington, donde aumentaremos nuestra presencia, del
mismo modo que abriremos una oficina en Houston.”
Acerca de Saratoga Resources, Inc.
Saratoga Resources, Inc. es una compañía de desarrollo energético
dirigida por un equipo de profesionales experimentados de la industria.
El enfoque de Saratoga está en la adquisición, el desarrollo y la
exploración de recursos energéticos mientras mantiene operaciones
eficientes y altos estándares ambientales.
La información en este comunicado de prensa incluye ciertas
declaraciones prospectivas que están basadas en suposiciones que en el
futuro pueden no ser tan precisas. Dichas declaraciones, y Saratoga
Resources, están sujetas a un número de riesgos, incluyendo la capacidad
de Saratoga para transferir exitosamente el control y la operación de
Harvest y de sus propiedades, para financiar los gastos indirectos
operacionales, para atraer y conservar a personal clave que apoye el
crecimiento, y para adquirir propiedades adicionales en términos
aceptables o del todo, así como los riesgos asociados generalmente con
la industria del petróleo y gas. Estos y otros riesgos se describen en
los documentos y los informes de la compañía que están disponibles en la
empresa y en la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos.
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión
oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación
y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única
versión del texto que tendrá un efecto legal.
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