Groupe Pages Jaunes acquiert les systèmes et services d’annuaires et les opérations d’édition de Volt Information Sciences, Inc.

MONTREAL, QUEBEC–(EMWNews – 30 juillet 2008) – Groupe Pages Jaunes (GPJ), par le biais de Fonds de revenu Pages Jaunes (TSX:YLO.UN), a annoncé aujourd’hui son intention d’acquérir les actifs de Volt Information Sciences, Inc. (VOLT) comprenant les systèmes et services d’annuaires, ainsi que les opérations d’édition d’annuaires pour un montant net de 178 M$ US payable comptant lors de la clôture de la transaction. Les sociétés ont signé une convention d’achat d’actifs et la clôture de la transaction devrait avoir lieu en septembre 2008, sous réserve de l’approbation des autorités règlementaires.

VOLT fournit des systèmes destinés à la production et à la gestion de bases de données, ainsi qu’à la numérisation d’annonces pour des éditeurs d’annuaires et d’autres médias. VOLT agit à titre de partenaire de GPJ depuis 17 ans. La transaction envisagée permettra à GPJ de bénéficier de ces compétences stratégiques.

“Cette acquisition représente une étape importante dans l’évolution de notre plateforme technologique, principalement pour nos activités de publication d’annuaires, mais aussi pour nos médias verticaux”, déclare Marc P. Tellier, président et chef de la direction de Groupe Pages Jaunes. “Grâce à la vaste connaissance de VOLT de l’industrie de l’édition, associée à sa capacité d’exceller dans les technologies de l’information, nous sommes bien positionnés pour continuer d’accoître notre efficacité opérationnelle et notre leadership sur le marché.”

GPJ a effectué des investissements importants depuis quelques années pour développer des systèmes intégrés, allant de l’édition à la gestion de la relation client. Les méthodes reconnues de VOLT continuent de jouer un rôle clé pour renforcer l’intégration des systèmes internes et externes de GPJ. La société s’attend à tirer un certain nombre d’avantages de l’intégration des activités de VOLT, notamment une accélération de la mise en marché d’initiatives clés pour ses médias imprimés et en ligne.

Outre les systèmes et services d’annuaires, GPJ acquiert les opérations d’édition connues sous le nom de Data National, un éditeur d’annuaires indépendant présent dans certains marchés de la côte Est et du Sud-Est américains. Cette société publie des annuaires communautaires imprimés sous la marque Community Phonebook. “Notre intention est de continuer à exploiter ces annuaires à titre de complément de notre réseau national d’annuaires au Canada”, ajoute M. Tellier.

Les systèmes et services d’annuaires et d’édition de VOLT ont généré un BAIIA avant l’allocation des dépenses générales s’élevant à 19 M$ US pour l’exercice terminé en octobre 2007. L’acquisition aura un apport immédiat à l’encaisse distribuable par part. La transaction exclut les opérations de VOLT en Uruguay.

Ropes & Gray LLP a agi à titre de conseiller juridique pour GPJ dans cette transaction.

Fonds de revenu Pages Jaunes

Fonds de revenu Pages Jaunes détient indirectement une participation d’environ 98 % dans Groupe Pages Jaunes et Société Trader. Groupe Pages Jaunes est le chef de file au Canada dans le marché de la recherche commercial locale. La société publie chaque année plus de 340 annuaires Pages Jaunes^MC et résidentiels. Groupe Pages Jaunes possède et gère également les annuaires en ligne les plus consultés au Canada, soit PagesJaunes.ca^MC et Canada 411.ca, ainsi que CanadaPlus.ca^MC, un réseau de sept sites urbains locaux. Société Trader est un chef de file canadien des médias verticaux imprimés et en ligne avec environ 200 publications et 20 sites Web couvrant quatre secteurs verticaux, soit l’automobile, l’immobilier, les articles d’usage courant et l’emploi. Ses principales marques comprennent Auto Trader^MC, Auto Hebdo^MC, The Bargain Finder^TM, Buy&Sell^TM, Renters News^TM et Home Renters’ Guide^TM. Site web : www.ypg.com.